Pohľadávky - Moje pohľadávky - Pohľadávky a záväzky: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 67: | Riadok 67: | ||
*systém zobrazí okno | *systém zobrazí okno | ||
[[Súbor:Paz_potvrdit.jpg]] | [[Súbor:Paz_potvrdit.jpg]] | ||
+ | *pohľadávku môžete spolu s povrdením preradiť na iného užívateľa alebo môžete napísať poznámku k potvrdeniu | ||
+ | *po potvrdení OK sa aktivita stane potvrdenou a poznámka sa zapíše do položky ''Poznámka pri potvrdení'' | ||
[[category:Pohľadávky a záväzky]] | [[category:Pohľadávky a záväzky]] |
Verzia zo dňa a času 10:50, 20. september 2013
Okno zobrazuje pohľadávky, ktoré má priradené prihlásený používateľ a aktivity, ktoré sú zapísané k príslušným pohľadávkam. Pohľadávky sa priradia používateľovi pri spracovaní PaZ pomocou akcie Generuj PaZ podľa toho aké firmy má tento používateľ priradené. Firmy, ktoré má priradené používateľ vidno v okne Firma - atribúty pre PaZ. Pohľadávku je možné priradiť používateľovi aj ručne akciou Preraď pohľadávku. V tomto okne používateľ vidí svoje pohľadávky, môže meniť ich stav WF a môže k nim pridávať nové aktivity - napr. telefonát, pozastavenie upomínania ... Pri vzniku pohľadávky je jej stav Založená a v aktivitách je aktivita Prevzatie. Pre prácu s pohľadávkou je potrebné takúto aktivitu potvrdiť akciou Potvrdiť
Zmena stavu pohľadávky
Akcia Zmeniť WF:
- označíte riadok alebo viac riadkov z rovnakým stavom WF, hromadná zmena stavu sa môže vykonať len nad záznamami s rovnakým východzím stavom
- stlačíte akciu Zmeniť WF
- systém zobrazí okno na výber nového stavu WF
- vyberiete nový stav
- systém zapíše vybratý stav k označeným riadkom
V systéme sú zadané možnosti zmeny stavu na iný stav:
Pôvodný stav WF | Nový stav WF |
|
------------------------- |
|
|
|
|
Stav WF sa nedá meniť pre stav pohľadávky Založená, takúto pohľadávku musíte najprv potvrdiť, napr. akciou Potvrdiť.
Potvrdenie aktivity Prevzatie pohľadávky
- označíte riadok a v spodnej časti okna sa postavíte na aktivitu Prevzatie pohľadávky
- stlačíte akciu Potvrdiť
- systém zmení stav WF vybratej pohľadávky na Prevzatá a s takejto pohľadávke už môžete meniť stavy WF podľa potreby
Pohľadávka v určitých stavoch WF nebude upomínaná - pozrieť si to môžete v okne Workflow
Pridanie novej aktivity k označeným pohľadávkam:
- používateľ označí riadok alebo viac riadkov
- používateľ stlačí akciu Pridať - v dolnej časti okna sa pridá riadok s prázdnymi údajmi pre vyplnenie aktivity
- po vyplnení aktivity je potrebné zapísať údaj pomocou akcie Zapísať
- po zápise sa aktivita pridá ku všetkým označeným riadkom
Potvrdenie aktivity
Akcia Potvrdiť
- vo vrchnej časti okna si vyberiete pohľadávku
- v spodnej časti okna sa zobrazia aktivity príslušnej pohľadávky
- postavíte sa na aktivitu, ktorá nie je potvrdená
- stlačíte akciu Potvrdiť
- systém zobrazí okno
- pohľadávku môžete spolu s povrdením preradiť na iného užívateľa alebo môžete napísať poznámku k potvrdeniu
- po potvrdení OK sa aktivita stane potvrdenou a poznámka sa zapíše do položky Poznámka pri potvrdení