Pohľadávky - Moje pohľadávky - Pohľadávky a záväzky: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Okno zobrazuje pohľadávky, ktoré má priradené prihlásený používateľ a aktivity, ktoré sú zapísané k príslušným pohľadávkam. Pohľadávky sa priradia používateľovi pri spracovaní PaZ pomocou akcie Generuj PaZ podľa toho aké firmy má tento používateľ priradené. Firmy, ktoré má priradené používateľ vidno v okne '''Firma - atribúty pre PaZ'''. Pohľadávku je možné priradiť používateľovi aj ručne akciou Preraď pohľadávku. | Okno zobrazuje pohľadávky, ktoré má priradené prihlásený používateľ a aktivity, ktoré sú zapísané k príslušným pohľadávkam. Pohľadávky sa priradia používateľovi pri spracovaní PaZ pomocou akcie Generuj PaZ podľa toho aké firmy má tento používateľ priradené. Firmy, ktoré má priradené používateľ vidno v okne '''Firma - atribúty pre PaZ'''. Pohľadávku je možné priradiť používateľovi aj ručne akciou Preraď pohľadávku. | ||
− | V tomto okne používateľ vidí svoje pohľadávky, môže meniť ich stav WF a môže k nim pridávať nové aktivity - napr. telefonát, pozastavenie upomínania ... | + | V tomto okne používateľ vidí svoje pohľadávky, môže meniť ich stav WF a môže k nim pridávať nové aktivity - napr. telefonát, pozastavenie upomínania ... |
− | '''Zmena stavu pohľadávky''' | + | Pri vzniku pohľadávky je jej stav Založená a v aktivitách je aktivita Prevzatie. Pre prácu s pohľadávkou (napr. meniť stav WF) je potrebné takúto aktivitu potvrdiť akciou ''Potvrdiť''. |
+ | |||
+ | '''Potvrdenie aktivity '''''Prevzatie pohľadávky'' | ||
+ | *označíte riadok a v spodnej časti okna sa postavíte na aktivitu Prevzatie pohľadávky | ||
+ | *stlačíte akciu ''Potvrdiť'' | ||
+ | *systém zmení stav WF vybratej pohľadávky na Prevzatá a s takejto pohľadávke už môžete meniť stavy WF podľa potreby | ||
+ | |||
+ | '''Zmena stavu WF pohľadávky''' | ||
Akcia ''Zmeniť WF'': | Akcia ''Zmeniť WF'': | ||
Riadok 41: | Riadok 48: | ||
*Prevzatá | *Prevzatá | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Pohľadávka v určitých stavoch WF nebude upomínaná - pozrieť si to môžete v okne ''Workflow'' | Pohľadávka v určitých stavoch WF nebude upomínaná - pozrieť si to môžete v okne ''Workflow'' | ||
Riadok 59: | Riadok 59: | ||
*po zápise sa aktivita pridá ku všetkým označeným riadkom | *po zápise sa aktivita pridá ku všetkým označeným riadkom | ||
− | '''Potvrdenie aktivity''' | + | '''Potvrdenie aktivity k pohľadávke''' |
Akcia ''Potvrdiť'' | Akcia ''Potvrdiť'' | ||
Riadok 70: | Riadok 70: | ||
*pohľadávku môžete spolu s potvrdením preradiť na iného užívateľa alebo môžete napísať poznámku k potvrdeniu | *pohľadávku môžete spolu s potvrdením preradiť na iného užívateľa alebo môžete napísať poznámku k potvrdeniu | ||
*po potvrdení OK sa aktivita stane potvrdenou a poznámka sa zapíše do položky ''Poznámka pri potvrdení'' | *po potvrdení OK sa aktivita stane potvrdenou a poznámka sa zapíše do položky ''Poznámka pri potvrdení'' | ||
+ | |||
+ | '''Preradenie pohľadávky inímu používateľovi''' | ||
+ | |||
+ | Akcia ''Preradiť pohľadávku'' | ||
+ | *vo vrchnej časti okna si vyberiete pohľadávku alebo viac pohľadávok | ||
+ | *stlačíte akciu Preradiť pohľadávku | ||
+ | *systém zobrazí okno | ||
+ | [[Súbor:Paz_mp_prerad.jpg]] | ||
+ | *môžete vybrať nového používateľa | ||
+ | *po potvrdení OK dostane pohľadávka nového zodpovedného a vypadne z okna Moje pohľadávky | ||
[[category:Pohľadávky a záväzky]] | [[category:Pohľadávky a záväzky]] |
Verzia zo dňa a času 11:22, 25. september 2013
Okno zobrazuje pohľadávky, ktoré má priradené prihlásený používateľ a aktivity, ktoré sú zapísané k príslušným pohľadávkam. Pohľadávky sa priradia používateľovi pri spracovaní PaZ pomocou akcie Generuj PaZ podľa toho aké firmy má tento používateľ priradené. Firmy, ktoré má priradené používateľ vidno v okne Firma - atribúty pre PaZ. Pohľadávku je možné priradiť používateľovi aj ručne akciou Preraď pohľadávku. V tomto okne používateľ vidí svoje pohľadávky, môže meniť ich stav WF a môže k nim pridávať nové aktivity - napr. telefonát, pozastavenie upomínania ...
Pri vzniku pohľadávky je jej stav Založená a v aktivitách je aktivita Prevzatie. Pre prácu s pohľadávkou (napr. meniť stav WF) je potrebné takúto aktivitu potvrdiť akciou Potvrdiť.
Potvrdenie aktivity Prevzatie pohľadávky
- označíte riadok a v spodnej časti okna sa postavíte na aktivitu Prevzatie pohľadávky
- stlačíte akciu Potvrdiť
- systém zmení stav WF vybratej pohľadávky na Prevzatá a s takejto pohľadávke už môžete meniť stavy WF podľa potreby
Zmena stavu WF pohľadávky
Akcia Zmeniť WF:
- označíte riadok alebo viac riadkov z rovnakým stavom WF, hromadná zmena stavu sa môže vykonať len nad záznamami s rovnakým východzím stavom
- stlačíte akciu Zmeniť WF
- systém zobrazí okno na výber nového stavu WF
- vyberiete nový stav
- systém zapíše vybratý stav k označeným riadkom
V systéme sú zadané možnosti zmeny stavu na iný stav:
Pôvodný stav WF | Nový stav WF |
|
------------------------- |
|
|
|
|
Pohľadávka v určitých stavoch WF nebude upomínaná - pozrieť si to môžete v okne Workflow
Pridanie novej aktivity k označeným pohľadávkam:
- označíte riadok alebo viac riadkov
- stlačíte akciu Pridať - v dolnej časti okna sa pridá riadok s prázdnymi údajmi pre vyplnenie aktivity
- podľa položky Zodpovedný za aktivitu sa potom aktivity zobrazujú príslušnému používateľovi ak je prihlásený v okne Moje aktivity
- po vyplnení aktivity je potrebné zapísať údaj pomocou akcie Zapísať
- po zápise sa aktivita pridá ku všetkým označeným riadkom
Potvrdenie aktivity k pohľadávke
Akcia Potvrdiť
- vo vrchnej časti okna si vyberiete pohľadávku
- v spodnej časti okna sa zobrazia aktivity príslušnej pohľadávky
- postavíte sa na aktivitu, ktorá nie je potvrdená
- stlačíte akciu Potvrdiť
- systém zobrazí okno
- pohľadávku môžete spolu s potvrdením preradiť na iného užívateľa alebo môžete napísať poznámku k potvrdeniu
- po potvrdení OK sa aktivita stane potvrdenou a poznámka sa zapíše do položky Poznámka pri potvrdení
Preradenie pohľadávky inímu používateľovi
Akcia Preradiť pohľadávku
- vo vrchnej časti okna si vyberiete pohľadávku alebo viac pohľadávok
- stlačíte akciu Preradiť pohľadávku
- systém zobrazí okno
- môžete vybrať nového používateľa
- po potvrdení OK dostane pohľadávka nového zodpovedného a vypadne z okna Moje pohľadávky