Pohľadávky - Moje pohľadávky - Pohľadávky a záväzky

Okno zobrazuje pohľadávky, ktoré má priradené prihlásený používateľ a aktivity, ktoré sú zapísané k príslušným pohľadávkam. Pohľadávky sa priradia používateľovi pri spracovaní PaZ pomocou akcie Generuj PaZ podľa toho aké firmy má tento používateľ priradené. Firmy, ktoré má priradené používateľ vidno v okne Firma - atribúty pre PaZ. Pohľadávku je možné priradiť používateľovi aj ručne akciou Preraď pohľadávku. V tomto okne používateľ vidí svoje pohľadávky, môže meniť ich stav WF a môže k nim pridávať nové aktivity - napr. telefonát, pozastavenie upomínania ... Pri vzniku pohľadávky je jej stav Založená a v aktivitách je aktivita Prevzatie. Pre prácu s pohľadávkou je potrebné takúto aktivitu potvrdiť akciou Potvrdiť

Zmena stavu pohľadávky

Akcia Zmeniť WF:

• označíte riadok alebo viac riadkov z rovnakým stavom WF, hromadná zmena stavu sa môže vykonať len nad záznamami s rovnakým východzím stavom
• stlačíte akciu Zmeniť WF

• systém zobrazí okno na výber nového stavu WF
• vyberiete nový stav
• systém zapíše vybratý stav k označeným riadkom

V systéme sú zadané možnosti zmeny stavu na iný stav:

Možnosti zmeny stavov WF

Pôvodný stav WF	Nový stav WF
Založená	-------------------------
Prevzatá	Reklamovaná Nezobrazovať Na súde Exekúcia Mimosúdne
Reklamovaná Nezobrazovať Na súde Exekúcia Mimosúdne	Prevzatá

Stav WF sa nedá meniť pre stav pohľadávky Založená, takúto pohľadávku musíte najprv potvrdiť, napr. akciou Potvrdiť.

Potvrdenie aktivity Prevzatie pohľadávky

• označíte riadok a v spodnej časti okna sa postavíte na aktivitu Prevzatie pohľadávky
• stlačíte akciu Potvrdiť
• systém zmení stav WF vybratej pohľadávky na Prevzatá a s takejto pohľadávke už môžete meniť stavy WF podľa potreby

Pohľadávka v určitých stavoch WF nebude upomínaná - pozrieť si to môžete v okne Workflow

Pridanie novej aktivity k označeným pohľadávkam:

• používateľ označí riadok alebo viac riadkov
• používateľ stlačí akciu Pridať - v dolnej časti okna sa pridá riadok s prázdnymi údajmi pre vyplnenie aktivity

• po vyplnení aktivity je potrebné zapísať údaj pomocou akcie Zapísať
• po zápise sa aktivita pridá ku všetkým označeným riadkom

Potvrdenie aktivity

Akcia Potvrdiť

• vo vrchnej časti okna si vyberiete pohľadávku
• v spodnej časti okna sa zobrazia aktivity príslušnej pohľadávky
• stlačíte akciu Potvrdiť
• systém zmení stav WF vybratej pohľadávky na Prevzatá a takejto pohľadávke už môžete meniť stavy WF podľa potreby