Fakturácia - Faktúra k uhradenej platbe - Logistika: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 17: | Riadok 17: | ||
'''Postup pre evidenciu, ak nebude vytváraná vyúčtovacia faktúra, ale platba je vrátená:''' | '''Postup pre evidenciu, ak nebude vytváraná vyúčtovacia faktúra, ale platba je vrátená:''' | ||
− | * | + | * evidencia zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe. |
− | * | + | * úhrada zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe. |
− | ** | + | ** ale už v tomto bode môže byť rozdiel v tom, že k zálohovej faktúre môžete zaevidovať bežnú úhradu, ale aj vrátenú platbu, resp. niekoľko platieb. Dôležité je to, aby všetky platby boli saldokontovo napárované na túto pôvodnú zálohovú faktúru. |
+ | * evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1) - v tomto prípade môže byť evidovaných viac dokladov DD1 (doklad väzbený na pôvodnú platbu, ale aj následný doklad/doklady väzbené na vrátenú platbu/platby. | ||
+ | * evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2) - v prípade vrátenej platby tento krok vôbec nevykonávate - t.j. dodávateľ Vám vôbec nezašle vyúčtovaciu faktúru. | ||
+ | ** počas bežnej práce môže nastať komplikácia v tom, že všetky platby, ktoré nebudú mať vyúčtovaciu faktúru sa zobrazujú vo vyberači v karte ''Záloha/Dobropis''. Ak máte takýchto vrátených platieb väčšie množstvo, odporúčame nastaviť setupovú hodnotu, ktorá zabezpečí to, že platby, | ||
Verzia zo dňa a času 15:25, 16. november 2016
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Daňový doklad (faktúra) k uhradenej platbe je doklad, ktorý je nutné podľa zákona o DPH vytvoriť v prípade, že firma uhradí zálohovú platbu. Dodávateľ Vám v tomto prípade pošle doklad (faktúru), ktorý ako dátum daňovej povinnosti pre DPH obsahuje dátum prijatia tejto zálohovej platby. Bežná postupnosť, ktorú je nutné v evidencii v SPINe dodržať je nasledovná:
- evidencia zálohovej faktúry
- úhrada zálohovej faktúry
- evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1)
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2)
Postup pre štandardnú evidenciu - ak je dodržaná postupnosť všetkých dokladov.
Podrobný pracovný postup pre nastavenie aj evidenciu dokladov nájdete tu - Nastavenie DD1 - Logistika.
Postup pre evidenciu, ak nebude vytváraná vyúčtovacia faktúra, ale platba je vrátená:
- evidencia zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- úhrada zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- ale už v tomto bode môže byť rozdiel v tom, že k zálohovej faktúre môžete zaevidovať bežnú úhradu, ale aj vrátenú platbu, resp. niekoľko platieb. Dôležité je to, aby všetky platby boli saldokontovo napárované na túto pôvodnú zálohovú faktúru.
- evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1) - v tomto prípade môže byť evidovaných viac dokladov DD1 (doklad väzbený na pôvodnú platbu, ale aj následný doklad/doklady väzbené na vrátenú platbu/platby.
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2) - v prípade vrátenej platby tento krok vôbec nevykonávate - t.j. dodávateľ Vám vôbec nezašle vyúčtovaciu faktúru.
- počas bežnej práce môže nastať komplikácia v tom, že všetky platby, ktoré nebudú mať vyúčtovaciu faktúru sa zobrazujú vo vyberači v karte Záloha/Dobropis. Ak máte takýchto vrátených platieb väčšie množstvo, odporúčame nastaviť setupovú hodnotu, ktorá zabezpečí to, že platby,