Workflow - SPIN2: Rozdiel medzi revíziami

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
d (→‎Postup pre bežného používateľa Workflow)
 
(46 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
−
{{Redit}}
+
__TOC__
  
 +
{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2#Workflow|konzultanta.]]}}
 +
 +
'''Workflow''' je funkčnosť, ktorá umožňuje nastaviť schvaľovanie dokladov a vykonávať jednotlivé kroky schvaľovania podľa vopred pripravených scenárov.
 +
Dôležitou súčasťou schvaľovania dokladov je nastavovanie a správa týchto nastavení - tieto činnosti môžu vykonávať len užívatelia s pridelenou rolou '''Administrátor Workflow'''.
 +
 +
 +
 +
--------
 +
=='''Postup pre Administrátora Workflow'''==
 +
 +
 +
{{Info|Kto je administrátorom Workflow? - každý užívateľ, ktorý ma pridelenú databázovú rolu DL_ADMIN vidí všetky voľby prístupné pre Administrátora Workflow. Ďalších administrátorov potom môže pridávať vo voľbe [[Workflow - Rola|'''Rola''']]. }}
 +
 +
{{Tip|Pozrite si konkrétne príklady nastavenia Workflow pre inšpiráciu [[Workflow - SPIN2 - príklady]].}}
 +
 +
 +
'''Nastavenie a definícia parametrov Workflow'''
 +
 +
Ak je na databáze sprístupnená možnosť práce s Workflow, môžete zadefinovať potrebné parametre a nastavenia pre spustenie Workflow nad vybranými druhmi dokladov. Definícia parametrov, vytvorenie scenárov a priradenie rolí jednotlivým užívateľom je základnou prácou pre nastavenie toku dokladov.
 +
 +
 +
* [[Workflow - Scenár|'''Scenár''']] - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
 +
* [[Workflow - Rola|'''Rola''']] - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
 +
* [[Workflow - Nastavenia|'''Nastavenia''']] - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
 +
* [[Workflow - Aktívne doklady|'''Aktívne doklady''']] - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
 +
* [[Workflow - Moje úlohy|'''Moje úlohy''']] - voľba je prístupná všetkým užívateľom - je to základné okno, v rámci ktorého užívatelia schvaľujú doklady podľa postupov, nastavených administrátorom.
  
−
Popis pre komplexný Workflow v SPIN2...
 
  
 
------
 
------
  
−
=='''Nastavenie a definícia parametrov Workflow'''==
+
=='''Postup pre bežného používateľa Workflow'''==
 +
 
 +
 
 +
'''Workflow nad evidenciami'''
 +
 
 +
Ak je pre doklady v evidencii sprístupnená možnosť zaraďovania dokladov do Workflow a ich následného schvaľovania, je v zozname akcií k hlavnému oknu evidencie pridaná akcia '''Workflow'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:WF_ziadanka_akcia.png|800px|Príklad pre akciu Workflow v evidencii Žiadaniek.]]
 +
 
 +
Nad jedným dokladom je možné spustiť iba jeden workflow.
 +
 
 +
Akcia '''Workflow''' umožňuje užívateľovi zaradenie dokladu do vybraného scenára pre schvaľovanie dokladov. Zvolením akcie a jej následným potvrdením sa aktivuje vybraný scenár.
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:WF_vyber_scenara.png|400px|Príklad pre výber scenára k dokladu.]]
 +
 
 +
 
 +
Konkrétne kroky schvaľovania potom zodpovední používatelia vykonávajú v okne [[Workflow - Moje úlohy|'''Moje úlohy.''']]
 +
 
 +
 
 +
{{Tip|Zaradenie dokladu do Scenára môžete zautomatizovať, ak pre vybraný scenár použijete možnosť jeho spustenia ako [[Workflow - Scenár|'''Inicializačný''']].}}
 +
 
 +
 
 +
'''Workflow nad evidenciami - možnosť pridať informácie vo forme pridaných stĺpcov'''
 +
 
 +
Pre prehľadnosť je možné ku každej evidencii zaradenej do Workflow pridať niekoľko údajov, ktoré informujú o stave dokladu:
 +
* WFL Stav - informácia o stave dokladu vo Workflow
 +
* WFL Dátum poslednej zmeny
 +
* WFL Krok scenára
 +
* WFL Názov scenára
 +
* WFL Kód scenára
  
−
'''Nastavenie:'''
+
[[Súbor:wf_pridane_stlpce.png|800px]]
−
Ak je na databáze sprístupnená možnosť práce s Workflow, môžete zadefinovať potrebné parametre a nastavenia pre spustenie Workflow nad vybranými druhmi dokladov:
 
  
  
  
−
* [[Workflow - Scenár|'''Scenár''']]
 
−
* [[Workflow - Rola|'''Rola''']]
 
−
* [[Workflow - Nastavenia|'''Nastavenia''']]
 
−
* [[Workflow - Aktívne doklady|'''Aktívne doklady''']]
 
−
* [[Workflow - Moje úlohy|'''Moje úlohy''']]
 
  
−
------
+
'''Workflow nad evidenciami - pohľad na stav schvaľovania konkrétneho dokladu'''
 +
 
 +
Každý používateľ, ktorý pracuje s niektorým dokladom, ktorý je zaradený na schvaľovanie, si môže prezrieť stav schvaľovania takéhoto dokladu. Stav uvidíte po kliknutí pravým klikom na niektorú hodnotu dokladu - napr. číslo žiadanky - ako prvá voľba je ponúknutá možnosť prechodu do evidencie '''Workflow - aktívny scenár'''. V otvorenom okne potom vidíte konkrétnu informáciu o tom, v ktorom kroku scenára sa práve doklad nachádza a aj zoznam všetkých používateľov, ktorí musia daný krok scenára vykonať.
 +
 
 +
[[Súbor:Wf_preklik_scenar.png|800px]]
 +
 
 +
== Súvisiace témy ==
 +
 
 +
Moje úlohy  - [[Workflow - Moje úlohy|'''Moje úlohy''']]
 +
 
 +
Scenár - [[Workflow - Scenár|'''Scenár''']]
 +
 
 +
Rola - [[Workflow - Rola|'''Rola''']]
 +
 
 +
Nastavenia - [[Workflow - Nastavenia|'''Nastavenia''']]
  
 +
Aktívne doklady - [[Workflow - Aktívne doklady|'''Aktívne doklady''']]
  
  
 +
Príklady workflow - [[Workflow - SPIN2 - príklady|'''Príklady''']]
  
  
 
[[category:Spoločné - PP]]
 
[[category:Spoločné - PP]]

Aktuálna revízia z 07:43, 27. september 2023

Pozor Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte konzultanta.

Workflow je funkčnosť, ktorá umožňuje nastaviť schvaľovanie dokladov a vykonávať jednotlivé kroky schvaľovania podľa vopred pripravených scenárov. Dôležitou súčasťou schvaľovania dokladov je nastavovanie a správa týchto nastavení - tieto činnosti môžu vykonávať len užívatelia s pridelenou rolou Administrátor Workflow.


Postup pre Administrátora Workflow

Info-Poznámka Kto je administrátorom Workflow? - každý užívateľ, ktorý ma pridelenú databázovú rolu DL_ADMIN vidí všetky voľby prístupné pre Administrátora Workflow. Ďalších administrátorov potom môže pridávať vo voľbe Rola.
Tip Pozrite si konkrétne príklady nastavenia Workflow pre inšpiráciu Workflow - SPIN2 - príklady.


Nastavenie a definícia parametrov Workflow

Ak je na databáze sprístupnená možnosť práce s Workflow, môžete zadefinovať potrebné parametre a nastavenia pre spustenie Workflow nad vybranými druhmi dokladov. Definícia parametrov, vytvorenie scenárov a priradenie rolí jednotlivým užívateľom je základnou prácou pre nastavenie toku dokladov.


  • Scenár - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
  • Rola - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
  • Nastavenia - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
  • Aktívne doklady - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
  • Moje úlohy - voľba je prístupná všetkým užívateľom - je to základné okno, v rámci ktorého užívatelia schvaľujú doklady podľa postupov, nastavených administrátorom.


Postup pre bežného používateľa Workflow

Workflow nad evidenciami

Ak je pre doklady v evidencii sprístupnená možnosť zaraďovania dokladov do Workflow a ich následného schvaľovania, je v zozname akcií k hlavnému oknu evidencie pridaná akcia Workflow.


Príklad pre akciu Workflow v evidencii Žiadaniek.

Nad jedným dokladom je možné spustiť iba jeden workflow.

Akcia Workflow umožňuje užívateľovi zaradenie dokladu do vybraného scenára pre schvaľovanie dokladov. Zvolením akcie a jej následným potvrdením sa aktivuje vybraný scenár.


Príklad pre výber scenára k dokladu.


Konkrétne kroky schvaľovania potom zodpovední používatelia vykonávajú v okne Moje úlohy.


Tip Zaradenie dokladu do Scenára môžete zautomatizovať, ak pre vybraný scenár použijete možnosť jeho spustenia ako Inicializačný.


Workflow nad evidenciami - možnosť pridať informácie vo forme pridaných stĺpcov

Pre prehľadnosť je možné ku každej evidencii zaradenej do Workflow pridať niekoľko údajov, ktoré informujú o stave dokladu:

  • WFL Stav - informácia o stave dokladu vo Workflow
  • WFL Dátum poslednej zmeny
  • WFL Krok scenára
  • WFL Názov scenára
  • WFL Kód scenára

Wf pridane stlpce.png



Workflow nad evidenciami - pohľad na stav schvaľovania konkrétneho dokladu

Každý používateľ, ktorý pracuje s niektorým dokladom, ktorý je zaradený na schvaľovanie, si môže prezrieť stav schvaľovania takéhoto dokladu. Stav uvidíte po kliknutí pravým klikom na niektorú hodnotu dokladu - napr. číslo žiadanky - ako prvá voľba je ponúknutá možnosť prechodu do evidencie Workflow - aktívny scenár. V otvorenom okne potom vidíte konkrétnu informáciu o tom, v ktorom kroku scenára sa práve doklad nachádza a aj zoznam všetkých používateľov, ktorí musia daný krok scenára vykonať.

Wf preklik scenar.png

Súvisiace témy

Moje úlohy - Moje úlohy

Scenár - Scenár

Rola - Rola

Nastavenia - Nastavenia

Aktívne doklady - Aktívne doklady


Príklady workflow - Príklady

Zdroj: „https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php?title=Workflow_-_SPIN2&oldid=27527“