Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta

Zhrávanie údajov prebieha v sumárnom mandatovi z nasledujúcich okien:

• Kontrolný výkaz DPH
• Súhrnný výkaz DPH
• Prepočet a uzavretie DP

Kontrolný výkaz k DPH

Práca s kontrolným výkazov k DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Kontrolného výkazu k DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

V okne Kontrolný výkaz k DPH v sumárnom mandantovi pribudla záložka Smerované dodatočné kontrolné výkazy. Uvedená záložka sa zobrazuje LEN v sumárnom mandatnovi a je ktívna v tom prípade, že kurzor v prvej záložke je nastavený na dodatočnom kontrolnom výkaze. V tejto záložke je potrebné naväzbiť jednotlivé kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Vo vyberači sa zobrazia dodatočné kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Súhrnný výkaz DPH

Práca so súhrnným výkazov DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Súhrnného výkazu DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný Súhrnný výkaz DPH

Momentálne zhrávanie dodatočných súhrnných výkazov nie je podporované.

Prepočet a uzavretie daňového priznania

Definícia daňových priznaní v okne Otvorenie daňového priznania je totožná ako v pôvodných mandantoch.

V Okne Prepočet a uzavretie DP pribudla akcia Sumarizovať. Spustením akcie sa zobrazí oznam o Názvoch DP, Názve mandanta a Dátume posledných prepočtov DP.

V prípade, že už bolo dané daňové priznanie v sumarizovanom mandantovi sumarizované, tak sa zobrazí aj oznam, že akcia vymaže všetky doklady a zosumarizuje ich nanovo.

Akcia Sumarizovať spustí nahrávanie daňových dokladov zo všetkých daňových priznaní, ktoré sa zhrávajú do daňového priznania v sumárnom mandantovi. Riadne daňové priznanie sa berie na zaklade obdobia (datum od a do).

Tu sa práca líši od práce v Kontrolnom výkaze alebo Súhrnnom výkaze, kedy akcia Sumarizovať stačí na to, aby sme dostali kompletný výkaz. V okne Prepočet a uzavretie DP je potrebné spustit po akcii Sumarizovať ešte akciu Prepočítať, ktorá zabezpčí prepočet všetkych sumarizovaných dokladov.

V okne Prepočet a uzavretie DP po akcii Sumarizovať je NUTNÉ pre správne zobrazenie údajov v uvedenom okne, spustiť akciu Prepočítať.

Systém vytvára v okne Daňové doklady na daňovom priznaní pre každého zhrávaného mandanta jeden záznam pre nasčítané prijaté plnenie a jeden záznam pre nasčítané usktutočnené plnenie. V prípade, že sa nachádza u niektorého zhrávaného mandanta daňový doklad s transformáciou(napr. pre dobropisy) tak systém vytvorí ďalší záznam v uvedenom okne.

V stĺpci Názov firmy v okne Daňové doklady na daňovom priznaní je zobrazený názov mandanta resp. názov zhrávanej, sumarizovanej firmy. Na základe čoho je možné si údaje skontrolovať.

Položky z daňových priznaní sa do sumarizovaného mandanta berú z okna Prepočet a uzavretie DP, záložka Smerované sumy do DP . Tieto sumy však nie sú upravené o koeficient. V prípade, že je potrebné údaje prepočítať koeficientom, je nutné ho zadefinovať v okne Otvorenie DP v sumarizovanom mandantovi a následne sa zhrané údaje v sumarizovanom mandantovi prepočítajú uvedeným koeficientom.

Dodatočné daňové priznanie DPH

Okno Otvorenie daňového priznania je rozšírené v sumárnom mandantovi o záložku Sumárne dodatočné daňové priznanie. Záložka je aktívna, ak je kurzor v druhej záložke, v ktorej je zaevidované dodatočné daňové priznanie.

V 3tej záložke Sumárne dodatočné daňové priznania

Pri definicii dodat.dan. priznania sa otvori dalsia zalozka, v ktorej si pre dane dodatocne dan. priznanie bude mozne vybrat z nezvazbenych dodatocnych priznani pre dane obdobie z jednotlivych mandantov.

)Moznost na definovat vazby dodatocnych DP v smerovanych mandantov na sumarneho mandanta. Aby sme vedeli, ktore dodatocne DP je zberne.

V okne "Otvorenie danoveho priznania" sa zobrazi tretia zalozka "Sumarne dodatocne danove priznania". Zalozka je viditelna len v pripade, ze mame nastaveny setup a otvarame okno v sumarnom mandantovi. Inak ju pouzivatel neuvidi.
Tato zalozka ma prehodeny Master -> Detail. Ako Master sa zobrazuje dodatocne danove priznanie zo sumarneho mandanta a ako detail zobrazujeme dodatocne danove priznania, ktore maju vazbu na mastra (smerovane DDP zo smerovanych mandantov). V okne je mozne pomocou akcie Pridat vazbu a tak isto pomocou akcie vymazat ju zrusit. Edit obsahuje len jeden vyberac, ktory zobrazuje len nenavazbene DDP.

3)V Okne "Prepocet a uzavretie DP" bola pridana akcia "Sumarizovat". Pred spustenim akcie je pouzivatelovi zobrazeny zoznam o Nazvoch DP a Datumov poslednych prepoctov DP. V pripade, ze uz bolo dane DP sumarizovane tak aj oznam, ze akcia vymaze vsetky doklady. Akcia spusti nahravanie danovych dokladov zo vsetkych danovych priznani, ktore sa zhravaju do danoveho priznania v sumarnom mandantovi. Riadne DP sa berie na zaklade obdobia (datum od a do). Dodatocne danove priznania na zaklade vazby. System vytvara danove doklady - prijate a uskutocnene. Ak sa nachadza v danom DP aj transformacia(napr. pre dobropisy) tak vytvori novy doklad. Nasledne je potrebne spustit prepocet DP v sumarizovanom mandantovi rucne.

Zalozil som aj nove volitelne udaje "Názov pôvodného daňového priznania v smerovanom mandantovi" aby bolo mozne identifikovat z akeho DP bol doklad nahrany.